Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng

    LUẬN VĂN hoạch định chiến lược công ty vinamilk đến năm 2020

    T
    thuyvan267 thuyvan267 is offline (137 tài liệu)
    Cộng Tác Viên
    2
  1. Gửi tài liệu
  2. Bình luận
    5
  3. Chia sẻ
    12
  4. Thông tin
    5
  5. Công cụ
  6. TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM
    VIỆN ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC
    NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH Đề tài tiểu luận:
    HOẠCH ĐỊNH CHIẾN LƯỢC CÔNG TY VINAMILK
    ĐẾN NĂM 2020
    GVHD : TS. TRẦN ĐĂNG KHOA
    Lớp : Ngày 10
    Nhóm : 8
    Thành viên trong nhóm:
    1. Lê Ngọc Thi
    2. Trần Hoàng Thi
    3. Nguyễn Hữu Thuận
    4. Lê Thị Lệ Thủy
    5. Nguyễn Minh Tiến


    TP.HCM 09 / 2014

    2


    MỤC LỤC
    LỜI MỞ ĐẦU 7
    1. Lý do chọn đề tài 7
    2. Mục tiêu 8
    3. Đối tượng và phạm vi đề tài 8
    4. Phương pháp thực hiện 8
    5. Kết cấu đề tài 8
    CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ CHIẾN LƯỢC 8
    1.1 Khái niệm 8
    1.2 Phân loại chiến lược 9
    1.2.1 Theo cấp độ quản lý chiến lược 9
    1.2.2 Theo hướng tiếp cận thị trường 10
    1.3 Vai trò 11
    1.4 Quy trình hoạch đinh chiến lược 11
    CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG KINH DOANH VINAMILK 13
    2.1 Giới thiệu công ty 13
    2.2 Phân tích môi trường bên ngoài 14
    2.2.1 Phân tích môi trường tổng quát 14
    2.2.1.1 Kinh tế 14
    2.2.1.2 Chính trị, pháp luật 16
    2.2.1.3 Văn hóa, xã hội 17
    2.2.1.4 Dân số 17
    2.2.1.5 Điều kiện tự nhiên 18
    2.2.1.6 Khoa học công nghệ 18
    2.2.2 Phân tích môi trường đặc thù 19
    2.2.2.1 Khách hàng 19
    2.2.2.2 Đối thủ cạnh tranh 19
    2.2.2.3 Nhà cung cấp 21
    2.2.2.4 Đối thủ cạnh tranh tiềm ẩn 21
    3

    2.2.2.5 Sản phẩm thay thế 22
    2.3 Phân tích môi trường bên trong 23
    2.3.1 Nguồn nhân lực 23
    2.3.1.1 Tổng số nhân lực và cơ cấu nguồn nhân lực tại Vinamilk 23
    2.3.1.2 Công tác tuyển dụng 24
    2.3.1.3 Huấn luyện, đào tạo 25
    2.3.1.4 Hệ thống khen thưởng, động viên 25
    2.3.1.5 Môi trường làm việc 25
    2.3.2 Tài chính 26
    2.3.2.1 Chỉ số thanh toán 26
    2.3.2.2 Chỉ số đòn bẩy 27
    2.3.2.3 Chỉ số hoạt động 28
    2.3.2.4 Chỉ số lợi nhuận 30
    2.3.2.5 Chỉ số tăng trưởng 30
    2.3.3 Sản xuất 32
    2.3.3.1 Các hoạt động đầu vào 32
    2.3.3.2 Vận hành 33
    2.3.4 Nghiên cứu và phát triển 34
    2.3.4.2 Nghiên cứu và phát triển sản phẩm 34
    2.3.4.3 Nghiên cứu và phát triển quy trình sản xuất 34
    2.3.5. Marketing 35
    2.3.5.1 Chính sách giá 35
    2.3.5.2 Các loại sản phẩm, dịch vụ 36
    2.3.5.3 Hệ thống phân phối 37
    2.3.5.4 Hoạt động quảng cáo, khuyến mãi 38
    CHƯƠNG 3: HOẠCH ĐỊNH CHIẾN LƯỢC CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA
    VINAMILK ĐẾN NĂM 2020 40
    3.1 Dự báo về môi trường kinh doanh 40
    3.2 Sứ mệnh, mục tiêu, tầm nhìn Vinamilk 40
    3.3 Xây dựng và lựa chọn chiến lược cho Vinamilk 41
    4

    3.3.1 Ma trận SWOT 43
    3.3.1.1 Phương án các chiến lược SO 44
    3.3.1.2 Phương án các chiến lược ST 48
    3.3.1.3 Phương án các chiến lược WO 49
    3.3.1.4 Phối hợp các chiến lược WT 50
    3.3.2 Lựa chọn chiến lược bằng ma trận định lượng QSPM 51
    3.4 Các biện pháp hỗ trợ chiến lược thâm nhập thị trường của Vinamilk đến năm 2020
    55
    3.4.1 Biện pháp phát triển nguồn lực 55
    3.4.2 Biện pháp phát triển công nghệ 55
    3.4.3 Nâng cao hiệu quả công tác tài chính 56
    3.4.4 Công tác tiếp thị 57
    KẾT LUẬN 57
    TÀI LIỆU THAM KHẢO 59
















    5




    DANH MỤC HÌNH ẢNH
    Hình 2.1. Tốc độ tăng trưởng GDP 2009 – 2013
    Hình 2.2. Thu nhập bình quân đầu người 2005-2013
    Hình 2.3. Lãi suất huy động trung bình 2008-2013
    Hình 2.4. Thị phần của Vinamilk năm 2013
    Hình 2.5. Thị phần sữa nước 2013
    Hình 2.6. Cơ cấu nguồn nhân lực theo trình độ
    Hình 2.7. Sơ đồ tổ chức của Vinamilk
    Hình 2.8. Tỷ lệ đòn bẩy
    Hình 2.9. Doanh thu thuần 2009 – 2013
    Hình 2.10. Lợi nhuận sau thuế 2009 – 2013
    Hình 2.11. Mô hình phân phối của Vinamilk
    Hình 3.1. Ma trận BCG ba sản phẩm cà phê hòa tan, bia, và trà xanh của Vinamilk
    DANH MỤC BẢNG BIỂU
    Bảng 2.1. Ma trận EFE của Vinamilk
    Bảng 2.2. Tỷ số thanh toán 2009 – 2013
    Bảng 2.3. Tỷ số khả năng thanh toán lãi vay
    Bảng 2.4. Tỷ số vòng quay hàng tồn kho và vòng quay vốn
    Bảng 2.5. Tỷ số vòng quay khoản phải thu, kỳ thu tiền bình quân
    Bảng 2.6. Tỷ số lợi nhuận ROA, ROE
    Bảng 2.7. Tốc độ tăng trưởng doanh thu, lợi nhuận
    Bảng 2.8 . Bảng tham khảo giá một số dòng sản phẩm của Vinamilk
    Bảng 2.9. Ma trận đánh giá các yếu tố bên trong IFE của Vinamilk
    Bảng 3.1. Vị trí trưng bày sản phẩm sữa
    Bảng 3.2. Hệ thống máy bán sữa với các sản phẩm chính
    Bảng 3.3. Thực phẩm chức năng Sữa bò non Vinamilk
    6

    Bảng 3.4 Mô hình đánh giá QSPM


    VIẾT TẮT
    ĐHD: số điểm hấp dẫn
    TSĐ: Tổng số điểm hấp dẫn























    7



    LỜI MỞ ĐẦU

    1. Lý do chọn đề tài
    Nhiều công ty và doanh nghiệp Việt Nam, đặc biệt là các công ty và doanh nghiệp nhỏ
    và vừa họ thường bị cuốn theo vòng xoáy của công việc phát sinh hằng ngày. Hầu hết
    các công việc này được giải quyết theo yêu cầu phát sinh, xảy ra đến đâu giải quyết
    đến đó chứ không hề được hoạch định hay đưa ra một chiến lược một cách bài bản,
    quản lý một cách có hệ thống và đánh giá hiệu quả một cách có khoa học. Các cấp
    quản lý họ bị các công việc “dẫn dắt đến mức lạc đường” lúc nào cũng không biết,
    không định hướng rõ ràng mà chỉ thấy ở đâu có lối thì đi, mà càng đi lại càng lạc
    đường. Đó là cái mà các công ty và doanh nghiệp Việt Nam cần phải thay đổi trong xu
    hướng toàn cầu hóa hiện nay. Bởi hiện nay, chúng ta đang ngày càng phải cạnh tranh
    với các công ty, doanh nghiệp hùng mạnh trên thế giới và việc các công ty, doanh
    nghiệp phải xác định rõ ràng được mục tiêu, hướng đi, vạch ra một con đường hợp lý
    và phân bổ các nguồn lực một cách tối ưu để đảm bảo đi đến mục tiêu đã định trong
    quỹ thời gian cho phép và quản trị chiến lược cho phép chúng ta hoàn thiện quá trình
    đó. Quản trị chiến lược là xương sống của mọi sống của mọi quản trị chuyên ngành. Ở
    đâu cần có một hệ thống quản lý bài bản, chuyên nghiệp được vận hành tốt, ở đó không
    thể thiếu các cuộc họp quan trọng bàn về quản trị chiến lược. Vì vậy mà nhiệm vụ hàng
    đầu của bất kỳ một nhà quản trị nào phải hiểu rõ và nhận thức đúng đắn về công việc
    này để không mắc những sai lầm mà đôi khi chúng ta phải trả bằng cả sự sống còn của
    doanh nghiệp. Để chuẩn bị cho hành trang đó, chúng tôi đã quyết định lựa chọn tìm
    hiểu đối tượng là công ty Vinamik để hoàn thành bài tiểu luận “Hoạch định chiến lược
    công ty Vinamilk đến năm 2020”
    8

    2. Mục tiêu
    Đề tài nghiên cứu của tiểu luận này nhằm hệ thống hóa cơ sở lý thuyết liên quan đến
    hoạt động xây dựng và lựa chọn chiến lược cấp công ty của doanh nghiệp nhằm vận
    dụng vào việc hoạch định chiến lược kinh doanh sản phẩm sữa cho một công ty cụ thể
    là công ty sữa Vinamilk đến năm 2020
    3. Đối tượng và phạm vi đề tài
    Đối tượng tìm hiểu đề tài là chiến lược cấp công ty của Vinamilk. Phạm vi thực hiện
    trên cơ sở nghiên cứu những dữ liệu, thông tin môi trường bên trong và bên ngoài liên
    quan đến Vinamilk từ năm 2008 đến nay để hoạch định chiến lược tương lai cho công
    ty đến năm 2020.
    4. Phương pháp thực hiện
    Sử dụng phương pháp thu thập, thống kê, tổng hợp và phân tích dữ liệu. Kèm theo đó
    là phương pháp phân tích chuyên gia.
    5. Kết cấu đề tài
    Chương 1: Cơ sở lý thuyết về chiến lược
    Chương 2: Phân tích môi trường kinh doanh của Công ty cổ phần sữa Vinamilk
    Chương 3: Hoạch định chiến lược Vinamilk đến năm 2020

    CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ CHIẾN LƯỢC
    1.1 Khái niệm
    Cho đến ngày nay, có nhiều khái niệm về chiến lược, tùy theo cách tiếp cận
    khác nhau mà các tác giả:
    Theo Robert Allio “Chiến lược là nghệ thuật triển khai các nguồn lực hướng tới
    các cơ hội thị trường theo cách phân biệt doanh nghiệp với các đối thủ cạnh tranh”.
    Trong khái niệm này việc triển khai các nguồn lực nhằm chiếm lấy các cơ hội thị
    trường là điều hấp dẫn.
    9

    Hoặc theo Micheal Porter “Chiến lược là tạo khác biệt, chiến lược nằm tạo một
    thị trường duy nhất. Nói cách khác, chiến lược là tìm ra thị trường ngách hoặc thị
    trường để khống chế”.
    Theo Fred David : “ Chiến lược là khoa học và nghệ thuật: soạn thảo, thực
    hiện và đánh giá các quyết định chức năng giúp doanh nghiệp đạt được mục tiêu đề
    ra.”
    Tuy mỗi tác giả có một các tiếp cận khác nhau, nhưng dù ở cách tiếp cận nào
    bản chất của chiến lược kinh doanh vẫn là phác thảo ra con đường đi tới tương lai của
    doanh nghiệp. Joel Ross và Michael Kami cho rằng “Một tổ chức không có chiến lược
    rõ ràng giống như con tàu không bánh lái chỉ quay mòng mòng tại chỗ”.
    Trong điều kiện nền kinh tế cạnh tranh ngày càng khốc liệt như hiện nay, xây
    dựng chiến lược kinh doanh là vô cùng cần thiết, bởi có chiến lược rõ ràng thì tổ chức
    có thể chủ động định hình trước cách thức điều hành công việc kinh doanh, gắn kết các
    hành động và quyết định độc lập, riêng rẽ của các nhà quản lý và nhân viên vào trong
    một khuôn khổ, kế hoạc tác chiến cố kết thống nhất chặt chẽ toàn công ty
    1.2 Phân loại chiến lược
    Chiến lược kinh doanh có thể được phân chia theo nhiều tiêu thức khác nhau, việc
    xem xét phân chia này sẽ giúp chúng ta hiểu sâu sắc và toàn diện hơn về chiến lược
    kinh doanh của doanh nghiệp. Dựa vào các căn cứ của chiến lược ta có thể chia chiến
    lược theo hai căn cứ chủ yếu sau:
    1.2.1 Theo cấp độ quản lý chiến lược
    Trong kinh doanh căn cứ vào cấp độ quản lý chiến lược người ta chia chiến lược
    ra làm hai loại cơ bản sau:
     Chiến lược công ty giúp xác định ngành nghề đeo đuổi và quy mô hoạt động
    của các ngành nghề doanh nghiệp
     Chiến lược SBU giúp doanh nghiệp phát huy năng lực cốt lõi, phát triển lợi thế
    cạnh tranh và xác định hướng cạnh tranh cho từng ngành nghề.
    10

     Chiến lược bộ phận là chiến lược sản xuất, tài chính, thu mua, nghiên cứu phát
    triển, nhân sự nhằm hỗ trợ cho chiến lược SBU và chiến lược công ty.
    1.2.2 Theo hướng tiếp cận thị trường
    Sự hình thành các loại chiến lược theo căn cứ này trong thực tế rất đa dạng và
    phong phú tuỳ theo trạng thái của mỗi doanh nghiệp mà triển khai chiến lược của
    mình. Tuy nhiên các chiến lược này thường được xây dựng và mô phỏng theo các
    chiến lược chuẩn. Hiện nay có các loại chiến lược chuẩn sau:
     Chiến lược tăng trưởng tập trung gồm có
    - Thâm nhập thị trường
    - Phát triển thị trường
    - Phát triển sản phẩm
     Chiến lược phát triển hội nhập gồm có
    - Hội nhập dọc ngược chiều
    - Hội nhập dọc thuận chiều
    - Hội nhập ngang
     Chiến lược phát triển đa dạng hóa gồm có
    - Đa dạng hóa đồng tâm
    - Đa dạng hóa ngang
    - Đa dạng hóa hỗn hợp
     Chiến lược hướng ngoại gồm có
    - Liên doanh
    - Thuê ngoài
    - Mua lại
    - Sát nhập
    - Nhượng quyền
     Chiến lược suy giảm gồm có
    - Cắt giảm
    - Loại bỏ
    11

    - Thu hoạch
    - Thanh lý
    1.3 Vai trò
    Xem xét nhiều khía cạnh, ta thấy rằng xây dựng chiến lược là cần thiết cho các
    hoạt động và sự phát triển của một tổ chức doanh nghiệp. Vai trò thiết yếu của chiến
    lược có thể đề cập đến như:
     Chiến lược giúp xác định mục đích và hướng đi cho doanh nghiệp ở tương lai
     Chiến lược đưa ra quyết định kinh doanh phù hợp với môi trường kinh doanh
     Chiến lược giúp duy trì và tăng vị thế cạnh tranh của công ty trên thị trường
     Chiến lược đem lại hiệu quả kinh doanh cao hơn, tăng doanh thu và lợi nhuận
    1.4 Quy trình hoạch đinh chiến lược
    Trong “Khái luận về quản trị chiến lược” Fred R.David đưa ra 3 bước xây dựng
    và lựa chọn chiến lược như sau:
    Bước 1: Giai đoạn nhập vào
    Ở giai đoạn nhập vào, ta sẽ phân tích môi trường bên ngoài và bên trong doanh
    nghiệp để xây dựng ma trận EFE, IFE và ma trận hình ảnh cạnh tranh CPM cho doanh
    nghiệp. Trong đó:
     Phân tích môi trường bên ngoài bao gồm nhóm các yếu tố môi trường tổng quát
    (môi trường vĩ mô) và các yếu tố môi trường ngành (môi trường vi mô) nhằm
    liệt kê những cơ hội và thách thức bên ngoài để xây dựng ma trận EFE và ma
    trận hình ảnh cạnh tranh CPM
     Ma trận EFE tổng hợp và tóm tắt những cơ hội và nguy cơ chủ yếu của môi
    trường bên ngoài ảnh hưởng tới quá trình hoạt động của doanh nghiệp. Qua đó
    giúp nhà quản trị doanh nghiệp đánh giá được mức độ phản ứng của doanh
    nghiệp với những cơ hội, nguy cơ và đưa ra những nhận định về các yếu tố tác
    động bên ngoài là thuận lợi hay khó khăn cho công ty.
     Ma trận hình ảnh cạnh tranh (CPM) nhằm đưa ra những đánh giá so sánh công
    ty với các đối thủ cạnh tranh chủ yếu trong ngành, qua đó nhà quản trị công ty
    12

    nhìn nhận được những điểm mạnh điểm yếu của công ty so với các đối thủ cạnh
    tranh, từ đó xác định lợi thế cạnh tranh và điểm yếu cần khắc phục
     Phân tích môi trường nội bộ của công ty thông qua hoạt động các chức năng hay
    phân tích theo dây chuyền chuỗi giá trị. Phân tích này nhằm xác định điểm
    mạnh và điểm yếu bên trong doanh nghiệp, đồng thời xác định lợi thế cạnh
    tranh doanh nghiệp và xây dựng ma trận IFE
     Ma trận IFE tổng hợp những điểm mạnh và điểm yếu quan trọng của doanh
    nghiệp, xác định những năng lực cốt lõi để phát triển lợi thế cạnh tranh cho
    doanh nghiệp
    Bước 2: Giai đoạn kết hợp
    Ta sẽ kết hợp các dữ liệu từ phân tích EFE, IFE và ma trận hình ảnh cạnh tranh
    (CPM) từ giai đoạn nhập vào và sử dụng các công cụ phân tích ma trận SWOT, BCG,
    SPACE, GE, IE để kết hợp dữ liệu, đưa ra những chiến lược khả thi có thể lựa chọn.
     Phân tích mô hình SWOT là một công cụ rất hữu dụng cho việc nắm bắt và ra
    quyết định trong mọi tình huống đối với bất cứ tổ chức kinh doanh nào. SWOT
    là cung cấp một công cụ phân tích chiến lược, rà soát và đánh giá vị trí, định
    hướng của một công ty hay của một đề án kinh doanh. SWOT phù hợp với làm
    việc và phân tích theo nhóm, được sử dụng trong việc lập kế hoạch kinh doanh,
    xây dựng chiến lược, đánh giá đối thủ cạnh tranh, tiếp thị, phát triển sản phẩm
    và dịch vụ
     Phân tích ma trận SPACE để xác định vị trí chiến lược doanh nghiệp. Ngoài ra,
    ta có thể kết hợp và sử dụng thêm phân tích ma trận BCG, GE, IE và ma trận
    chiến lược chính.
    Bước 3: Giai đoạn quyết định
    Một khi doanh nghiệp đã hiểu được những cơ hội và nguy cơ bên ngoài, cũng
    như các điểm mạnh và điểm yếu trong nội bộ, doanh nghiệp sẽ đưa ra các phương án
    chiến lược. Tuy nhiên, doanh nghiệp sẽ phải chọn lựa ra chiến lược tối ưu nhất để thực
    hiện. Thông thường giai đoạn này được thực hiện bằng: phương pháp chuyên gia và sử
    13

    dụng công cụ Ma trận hoạch định chiến lược có khả năng lựa chọn (hay còn gọi là ma
    trận QSPM).
     Phương pháp chuyên gia là nhóm chuyên gia được thành lập bao gồm các quản
    trị và các chuyên viên, đại diện các phòng ban, bộ phận, các lĩnh vực và khu
    vực địa lý mà doanh nghiệp có hoạt động liên quan đến chiến lược được hoạt
    định.
    Ma trận QSPM là công cụ hữu hiệu cho phép các chuyên gia có thể đánh giá một cách
    khách quan các chiến lược có thể lựa chọn. Ma trận QSPM đòi hỏi sự phán đoán nhạy
    bén, chính xác bằng trực giác của các chuyên gia.
    CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG KINH DOANH VINAMILK
    2.1 Giới thiệu công ty
    Tính theo doanh số và sản lượng, Vinamilk là nhà sản xuất sữa hàng đầu tại Việt
    Nam. Danh mục sản phẩm của Vinamilk bao gồm: sản phẩm chủ lực là sữa nước và
    sữa bột; sản phẩm có giá trị cộng thêm như sữa đặc, yoghurt ăn và yoghurt uống, kem
    và phó mát. Vinamilk cung cấp cho thị trường một những danh mục các sản phẩm,
    hương vị và qui cách bao bì có nhiều lựa chọn nhất.
    Theo Euromonitor, Vinamilk là nhà sản xuất sữa hàng đầu tại Việt Nam trong 3
    năm kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2007. Từ khi bắt đầu đi vào hoạt động năm 1976,
    Công ty đã xây dựng hệ thống phân phối rộng nhất tại Việt Nam và đã làm đòn bẩy để
    giới thiệu các sản phẩm mới như nước ép, sữa đậu nành, nước uống đóng chai và café
    cho thị trường. Phần lớn sản phẩm của Công ty cung cấp cho thị trường dưới thương
    hiệu “Vinamilk”, thương hiệu này được bình chọn là một “Thương hiệu Nổi tiếng” và
    là một trong nhóm 100 thương hiệu mạnh nhất do Bộ Công Thương bình chọn năm
    2006. Vinamilk cũng được bình chọn trong nhóm “Top 10 Hàng Việt Nam chất lượng
    cao” từ năm 1995 đến năm 2007.
    Hiện tại Công ty tập trung các hoạt động kinh doanh vào thị trường đang tăng
    trưởng mạnh tại Việt Nam mà theo Euromonitor là tăng trưởng bình quân 7.85% từ
    năm 1997 đến 2007. Đa phần sản phẩm được sản xuất tại 9 nhà máy với tổng công suất
    khoảng 570.406 tấn sữa mỗi năm. Công ty sở hữu một mạng lưới phân phối rộng lớn
    14

    trên cả nước, đó là điều kiện thuận lợi để chúng tôi đưa sản phẩm đến số lượng lớn
    người tiêu dùng. Sản phẩm Công ty chủ yếu được tiêu thụ tại thị trường Việt Nam và
    cũng xuất khẩu sang các thị trường nước ngoài như Úc, Campuchia, Irắc, Philipines và
    Mỹ.
    2.2 Phân tích môi trường bên ngoài
    2.2.1 Phân tích môi trường tổng quát
    2.2.1.1 Kinh tế
    Tốc độ tăng trưởng kinh tế:
    Tốc độ tăng trưởng kinh tế Việt Nam trong 5 năm vừa qua, từ 2009-2013 được
    thể hiện trong bảng sau:

    Hình 2.1: Tốc độ tăng trưởng GDP 2009 – 2013
    Nhìn vào bảng số liệu và biểu đồ trên ta có thể thấy, tốc độ tăng trưởng kinh tế
    đã chậm lại từ năm 2012 với mức tăng 5.25% so với năm 2011, tốc độ tăng trưởng
    GDP năm 2013 xuống còn 5.4% so với năm 2012. Theo đó, tổng mức hàng hóa dịch
    vụ bán lẽ và doanh thu dịch vụ tiêu dùng năm 2013 tăng trưởng chỉ 12%, thấp nhất
    trong 4 năm qua.
    Đặc trưng của ngành sữa là phụ thuộc vào tốc độ tăng trưởng của nền kinh tế.
    Nếu nền kinh tế tăng trưởng cao, thu nhập người dân tăng cao, tạo điều kiện để tiêu thụ
    các sản phẩm sữa và ngược lại. Như vậy, với mức tăng trưởng khá khiêm tốn trong
    những năm gần đây và sự sụt giảm trong doanh thu tiêu dùng năm 2013 là một thách
    thức khá lớn đối với ngành sữa Việt Nam.
    Tốc độ tăng trưởng GDP (%)
    2009
    2010
    2011
    2012
    2013
    15

    Chính sách thuế
    Việt Nam gia nhập WTO từ năm 2007 với cam kết về ưu đãi thuế quan. Chính
    điều này tạo sức ép cạnh tranh ngày một gia tăng đối với ngành sữa Việt Nam. Đây là
    một thách thức đối với Vinamilk khi nhiều tập đoàn trên thế giới có cơ hội gia nhập
    vào ngành sữa. Mức độ tác động trung bình.
    Thu nhập bình quân đầu người

    Hình 2.2: Thu nhập bình quân đầu người 2005-2013
    (Nguồn Tổng cục thống kê)
    Với số liệu thu nhập bình quân đầu người của Việt Nam từ 2005- 2013 cho thấy, thu
    nhập bình quân tăng từ 700 USD/ người/ năm vào năm 2005 lên gấp 2.7 lần là 1899
    USD/ người/ năm vào năm 2013.
    Người dân có mức thu nhập càng cao, tạo điều kiện để tiêu thụ các sản phẩm, hàng hóa
    dịch vụ trong đó có mặt hàng sữa. Như vậy, mức tăng thu nhập của người dân là cơ hội
    để các công ty sữa phát triển. Mức độ tác động của yếu tố này là trung bình.
    Lãi suất
    Mức lãi suất huy động trung bình của các ngân hàng thương mại Việt Nam từ
    năm 2008 đến tháng 8- 2013 được thống kê ở bảng sau.
    16

    Hình 2.3: Lãi suất huy động trung bình 2008-2013
    Nhìn vào sơ đồ ta thấy, các năm gần đây lãi suất đã giảm đáng kể, từ 14% năm
    2011 xuống chỉ còn 7% năm 2013. Giảm lãi suất tạo điều kiện để các doanh nghiệp
    phát triển sản xuất nếu như có thể tiếp cận được với nguồn vốn vay này.
    Tuy nhiên, như đã đề cập ở phần chuỗi giá trị của Vinamilk, hiện tại tỷ lệ nợ
    trung bình của công ty là khoảng 22 %. Công ty thường sử dụng nguồi tài trợ bên
    trong cho việc kinh doanh của mình. Vì vậy yếu tố lãi suất không ảnh hưởng nhiều đến
    Vinamilk.
    Tỷ giá hối đoái
    Tỷ giá hối đoái đã tăng mạnh từ mức 16,500 VNĐ/ USD năm 2008 lên 21,100 VNĐ/
    USD năm 2013. Ngành sữa với đặc điểm phụ thuộc vào 70 % nguồn nguyên liệu đầu
    vào từ nhập khẩu, thì việc biến động tỷ giá hối đoái sẽ ảnh hưởng đáng kể đến chi phí
    giá vốn hàng bán của các công ty trong ngành. Tỷ giá hối đoái tăng đồng nghĩa với
    việc giá hàng nhập khẩu sẽ đắt hơn, như vậy chi phí đầu vào của ngành sữa sẽ tăng.
    Đây là một thách thức lớn của Vinamilk.
    2.2.1.2 Chính trị, pháp luật
    Việt Nam là một trong những quốc gia có nền chính trị ổn định trong khu vực, cũng
    như so với các quốc gia trên thế giới. Điều này tạo điều kiện cho thị trường sữa phát
    triển trong trạng thái ổn định với các tài sản cố định sẽ không bị mất mát, hư hại do
    chiến tranh, khủng bố, báo động. Ngoài ra, việc sản xuất trong môi trường ổn định
    cũng tốt hơn, tạo điều kiện để tăng năng suất và phát triển sản phẩm.
    Sự tác động của điều kiện này đối với các ngành gần như là không khác biệt, vì vậy,
    nhóm đánh giá mức độ tác động của yếu tố này thấp. Ngoài ra, hiện tại Việt Nam đang
    lãi suất huy động tb
    2008
    2009
    2010
    2011
    2012
    2013
    17

    có rất nhiều chính sách hỗ trợ cho việc chăn nuôi bò sữa, tạo nguồn cũng nguyên liệu
    đầu vào cho ngành sữa. Hơn thế nữa, các chương trình chăm lo sức khỏe cho người
    dân, chống suy dinh dưỡng, các chương trình từ thiện phát sữa cho người già và trẻ nhỏ
    cũng góp phần tạo nên thị trường tiềm năng cho ngành sữa. Đây là cơ hội cho
    Vinamilk, mức độ tác động trung bình.
    2.2.1.3 Văn hóa, xã hội
    Tốc độ tăng dân số của Việt Nam là 0.97%/ năm, trong đó tỷ lệ tăng dân số của thành
    thị cao hơn nông thôn nên ý thức bảo vệ sức khỏe ngày càng được chú trọng. Vấn đề
    dinh dưỡng không chi đáng quan tâm ở giai đoạn trẻ nhỏ mà ở tất cả các lứa tuổi. Theo
    thống kê của Viện dinh dưỡng quốc gia, hiện mức tiêu thụ sữa của người Việt Nam đã
    tăng lên đáng kể (29.9g/ ngày). Như vậy, tiềm năng để phát triển ngành sữa ở Việt
    Nam là rất lớn. Đây chính là cơ hội để Vinamilk tiếp tục tăng trưởng trong tương lai.
    Mức độ tác động của yếu tố này là khá lớn
    Ngoài ra, hiện nay người tiêu dùng Việt Nam ngày càng quan tâm đến vấn đề trách
    nhiệm xã hội của doanh nghiệp. Doanh nghiệp càng tích cực tham gia các hoạt động xã
    hội, hướng tới cộng đồng, bảo vệ môi trường thì càng lấy được niềm tin của người tiêu
    dùng và tạo cơ sở để sử dụng sản phẩm của doanh nghiệp đó nhiều hơn. Đây cũng là
    một cơ hội đối với Vinamilk khi mà công ty đang thực hiện rất tốt trách nhiệm với xã
    hội. Mức độ tác động của yếu tố này là trung bình
    2.2.1.4 Dân số
    Có thể thấy, dân số Việt Nam tăng đều trong 5 năm vừa qua từ 85.7 triệu người lên
    mức 90 triệu người, với tốc độ tăng trưởng 0.97%/năm. Do đó, thị trường tiêu thụ sữa
    là khá lớn, đây là cơ hội để công ty mở rộng quy mô đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng
    của khách hàng.
    Theo cơ cấu độ tuổi thì nhóm tuổi từ 0-14 chiếm 24% dân số, từ 16-64 chiếm 70% dân
    số, trên 64 là 6 % dân số. Với cơ cấu như vậy thì Việt Nam nằm trong các nước có cơ
    cấu dân số trẻ. Tuy nhiên, dân số Việt Nam lại đang có xu hướng già đi với dự báo đến
    18

    năm 2020, độ tuối trên 64 là 8% và tăng lên 23 % vào năm 2050. Như vậy, công ty cần
    phải quan tâm đến việc phát triển các sản phẩm dinh dưỡng phù hợp cho độ tuổi này.
    Với những phân tích trên thì mức độ ảnh hưởng của yếu tố dân số đến công ty là trung
    bình;
    2.2.1.5 Điều kiện tự nhiên
    Việt Nam với khí hậu gió mùa, nóng ẩm. Tuy nhiên tại các tỉnh như Sa Pa, Lào Cai,
    Lâm Đồng, Lai Châu, Sơn La lại có khí hậu ôn đới thuận lợi để phát triển các đồng
    cỏ, phục vụ cho việc chăn nuôi bò sữa. Đây là cơ hội để Vinamilk phát triển nguồn
    cung cấp nguyên liệu trong nước, giảm sự phụ thuộc vào nguồn nguyên liệu bên ngoài.
    Mức độ tác động yếu.
    2.2.1.6 Khoa học công nghệ
    Hiện tại, có rất nhiều công nghệ tiến tiến hỗ trợ cho việc nuôi đàn bò sữa cho ra sản
    lượng chất lượng cao như mạng Ethernet, công nghệ kết nối không dây Bluetooth, kỹ
    thuật nhận dạng song vô tuyến từ xa với các thẻ RFID gắn chíp nhận dạng từ động,
    camera quan sát từ xa giúp theo dõi đãn gia súc trong chuồng, hệ thống cảm ứng nhiệt
    độ giúp xác định các chu kỳ sinh sản của bò cũng như dò tìm các dấu hiệu bệnh,
    Ngoài ra, hiện nay có nhiều dây chuyền sản xuất sữa hiện đại có công suất lớn như hệ
    thống máy rót UHT đóng gọi tự động cho các loại hộp giấy chuyên dụng, dây chuyền
    sản xuất sữa chua ăn khép kín với công nghệ lên men tiên tiến, dây chuyền sản xuất và
    đóng gói sữa tươi thanh trùng
    Những phát triển của khoa học công nghệ như trên là cơ hội để phát triển việc sản xuất
    sữa cũng như nâng cao chất lượng sản phẩm sữa. Đây là cơ hội chung của các công ty
    trong ngành, đặc biệt Vinamilk đã biến những cơ hội này thành thế mạnh của mình khi
    luôn là doanh nghiệp đi đầu trong việc áp dụng các công nghệ tiên tiến vào quá trình
    sản xuất. Vì vậy nhóm sẽ đề cập công nghệ này là điểm mạnh của công ty trong phần
    sau.
    19

    2.2.2 Phân tích môi trường đặc thù
    Phân tích môi trường đặc qua mô hình 5 áp lực cạnh tranh: Nguy cơ xâm nhập ngành
    của các đối thủ tiềm năng, sức mạnh đàm phán của nhà cung cấp, sức mạnh đàm phán
    của người mua, đe dọa của sản phẩm thay thế, cường độ cạnh tranh của các doanh
    nghiệp hiện hữu trong ngành.
    2.2.2.1 Khách hàng
    Khách hàng là đối tượng phục vụ của doanh nghiệp và là nhân tố tạo nên thị trường.
    Khách hàng của Vinamilk bao gồm: các khách hàng cá nhân, các nhà phân phối như
    siêu thị, đại lý. Sữa là một sản phẩm không khác biệt vì vậy khách hàng của dễ dàng có
    được sản phẩm từ các nguồn cung ứng khác nhau. Điều này đẩy các công ty trong
    ngành sữa vào tình thế cạnh tranh để giành khách hàng, thị trường. Đây là một thách
    thức khá lớn đối với Vinamilk.
    Với thu nhập ngày càng cao cùng với nhận thực về càng cao về chất lượng sản phẩm,
    khách hàng luôn có xu hướng lựa chọn các sản phẩm chất lượng, có uy tín và có nhu
    cầu đa dạng hơn, từ các sản phẩm chăm sóc sức khỏe đến làm đẹp. Vì vậy, các công ty
    kinh doanh trong lĩnh vực này cần phải chú ý nghiên cứu và phát triển các sản phẩm
    chất lượng, phong phú để đáp ứng nhu cầu của khách hàng.
    Ngoài ra, hiện nay với việc thông tin lan truyền nhanh gây áp lực cho các công ty phải
    giảm thiểu các khiếu nại của khách hàng để không làm ảnh hưởng đến thương hiệu của
    công ty. Vinamilk với đội ngũ chăm sóc khách hàng hoạt động mạnh đã thực hiện rất
    tốt việc phục vụ khách hàng, nâng uy tín của thương hiệu và tạo niềm tin cho khách

    hàng vào sản phẩm.
    2.2.2.2 Đối thủ cạnh tranh
    Thị phần của Vinamilk đối với các dòng sản phẩm năm 2013 thể hiện trong bảng sau:
    20


    Hình 2.4: Thị phần của Vinamilk năm 2013
    Có thể thấy, Vinamilk đang dẫn đầu thị trường sữa Việt Nam trong các dòng sản phẩm:
    sữa đặc có đường, sữa nước, sữa bột và sữa chua.
    Trong đó, trên thị trường sữa bột chủ yếu do các hãng nước ngoài như Abbot, Mead
    Johnson, Nesle, FrieslandCampina nắm thị phần thì thị trường sữa nước có thể coi là
    phân khúc tạo cơ hội cho các doanh nghiệp nội, trong đó phải kể đến Vinamilk, TH
    True Milk. Theo đánh giá của Công ty nghiên cứu thị trường Nielsen Việt Nam, tính
    đến tháng 7/2013, thị phần sữa nước hiện nay chủ yếu nằm trong tay các doanh nghiệp
    sữa nội, trong đó, Vinamilk chiếm 48.7% thị phần, kế đến là FrieslandCampina với
    25.7% thị phần và TH True Milk là 7.7% thị phần. Vinamilk hiện có 5 thương hiệu sữa
    nước. FrieslandCampina Việt Nam hiện có 4 dòng sản phẩm sữa nước trong đó Dutch
    Lady chiếm vị trị chủ lực. Thị trường sữa nước có giá trị khoảng 1 tỷ USD và hiện nay
    có hàng chục thương hiệu như Vinamilk, Dutch Lady, TH True Milk, Mộc Châu, Ba
    Vì, Dalatmilk, Lothamilk, Vixumilk, Nutifood, Hanoi milk gia nhập với mức giá chênh
    lệch không nhiều. Có thể nói cạnh tranh ở phân khúc thị trường này rất khốc liệt.

    Hình 2.5: Thị phần sữa nước 2013
    Thị phần của Vinamilk
    Sữa đặc có đường
    Sữa nước
    Sữa bột
    Sữa chua
    Thị phần sữa nước
    Vinamilk
    FrieslandCampina
    TH True Milk
    Khác
    21

    Sữa chua vốn là sản phẩm gần như độc quyền của Vinamilk, hiện nay cũng có rất
    nhiều sản phẩm các đối thủ khác như sữa chua Ba Vì, sữa chua TH True Milk. Sữa đặc
    Vinamilk chiếm 75% và Dutch Lady (FrieslandCampina Việt Nam) chiếm 25 %.
    Như vậy có thể nói hiện nay hai đối thủ cạnh tranh chủ yếu của Vinamilk là Dutch
    Lady và TH true milk.
    2.2.2.3 Nhà cung cấp
    Hai nguồn nguyên liệu mà Vinamilk sử dụng chủ yếu là sữa bột nhập khẩu và sữa tươi
    thu mua trong nước.
     Sữa bột nhập khẩu từ các nước Châu Âu, New ZeaLand, Mỹ, Australia chiếm tỷ
    lệ 70% nguồn nguyên liệu đầu vào. Việc phụ thuộc vào nguồn nguyên liệu nhập
    khẩu đã khiến công ty không thể chủ động trong nguồn nguyên liệu và bị chi
    phối bởi sự thay đổi của tỷ giá hối đoại.
     Với 30% nguồn nguyên liệu đầu vào còn lại, Vinamilk lấy từ các trang tại sữa
    của công ty và từ các hộ dân.
    Hiện tại, Vinamilk đang cố gắng nâng dần sử dụng nguyên liệu nội địa từ 30% hiện
    nay lên 40%, vì vậy công ty đã đầu tư vào hệ thống phát triển nguồn nguyên liệu theo
    tiêu chuẩn quốc tế từ khâu trồng cỏ, xây dựng chuồng trại, chế biến thức ăn cho bò đến
    quản lý thú y, môi trường xung quanh. Như vậy, nguồn nguyên liệu đầu vào là sữa bột
    từ nhà cung cấp nước ngoài, đây là yếu tố đầu vào cho hoạt động của doanh nghiệp.
    Ngoài ra, việc rất ít nhà cung cấp có thể đáp ứng được các tiêu chuẩn của Vinamilk thì
    áp lực từ phía nhà cung cấp đối với doanh nghiệp là rất lớn.
    2.2.2.4 Đối thủ cạnh tranh tiềm ẩn
    Ngành sữa là một ngành tăng trưởng tốt với mức độ tăng trưởng doanh thu trung
    bình ngành là 15%, do đó có rất nhiều doanh nghiệp trong nước, liên doanh, nước
    ngoài mong muốn gia nhập. Tuy nhiên có rất nhiều rào cản ngăn cản sự xâm nhập này,
    đó là:
     Lợi thế kinh tế theo quy mô: Doanh nghiệp với quy mô lớn có thể thu thêm
    được nhiều lợi nhuận tăng thêm nhờ sự tiết kiệm do sản xuất hàng loạt với khối
    22

    lượng lớn. Thật vậy, Vinamilk công ty chiếm hơn 50% thị phần trong ngành sữa
    Việt Nam có lợi thế hơn rất nhiều so với các công ty nhỏ khác trong ngành, với
    chi phí cố định rất lớn vì vậy khi công ty sản xuất càng nhiều sản phẩm thì chi
    phí trung bình trên một đơn vị sản phẩm sẽ giảm xuống, nhờ vậy công ty sẽ thu
    được nhiều lợi nhuận hơn.
     Các đòi hỏi về vốn: công nghệ, chi phí nghiên cứu tạo ra sản phẩm mới, máy
    móc thiết bị, chi phí xây dựng quan hệ nhà cung cấp và mạng lưới phân phối.
     Sự trung thành của khách hàng: vì thuộc nhóm ngành thực phẩm nên người tiêu
    dùng thường có xu hướng sử dụng sản phẩm của các công ty nổi tiếng, có uy tín
    trên thị trường. Vì vậy, sự trung thành của khách hàng, xu hướng của người tiêu
    dùng cũng là một rào cản xâm nhập.
    Như vậy, nguy cơ từ đối thủ tiềm ẩn của ngành sữa là rất thấp, và là một cơ hội cho
    ngành sữa.
    2.2.2.5 Sản phẩm thay thế
    Trên thị trường hiện nay có rất nhiều sản phẩm cung cấp chất dinh dưỡng cho
    người tiêu dùng như: nước yến, phô mai, bột ngũ cốc, tuy nhiên chưa có sản phẩm
    nào có thể thay thế cho dòng sản phẩm sữa bột, sữa nước, sữa chua, Vì vậy, có thể
    nói mối đe dọa của sản phẩm thay thế đối với các công ty trong ngành và đối với
    Vinamilk là thấp.
    Sau khi phân tích môi trường bên ngoài, chúng ta sẽ xây dựng ma trận đánh giá các
    yếu tố bên ngoài EFE như sau:
    Bảng 2.1: Ma trận EFE của Vinamilk
    Yếu tố bên ngoài chủ yếu
    Mức
    độ
    quan
    trọng
    Hệ số
    phân
    loại
    Số
    điểm
    quan
    trọng
    Kinh tế vĩ mô năm 2013 cho thấy tổng mức hàng hóa bán lẻ
    và doanh thu dịch vụ tiêu dùng chỉ tăng khoảng 12,6% so với
    0.06
    2
    0.12
    23

    năm 2012 và là mức tăng thấp nhất trong bốn năm trở lại đây
    Tỷ giá hối đoái tăng
    0.07
    2
    0.14
    Chính sách hỗ trợ của Nhà nước cho hoạt động chăn nuôi bò
    sữa, các hoạt động chăm sóc sức khỏe, chống suy dinh
    dưỡng
    0.1
    3
    0.3
    Sữa thuộc nhóm hàng bình ổn giá của nhà nước
    0.05
    4
    0.2
    Người tiêu dùng ngày càng chú trọng đến CSR
    0.07
    4
    0.28
    Tiềm năng thị trường sữa tại Việt Nam còn rất lớn
    0.15
    3
    0.45
    Thị trường sữa ngày càng cạnh tranh gay gắt
    0.1
    3
    0.3
    Rào cản gia nhập ngành lớn
    0.1
    4
    0.4
    Khó có sản phẩm thay thế cho mặt hàng sữa.
    0.1
    3
    0.3
    70% nguyên liệu là nhập khẩu
    0.13
    3
    0.39
    Sản phẩm sữa không khác biệt => Khách hàng có thể có
    được sản phẩm từ các nguồn cung ứng khác nhau
    0.07
    3
    0.21
    Tổng số điểm
    1
    34
    3.09

    2.3 Phân tích môi trường bên trong
    2.3.1 Nguồn nhân lực
    2.3.1.1 Tổng số nhân lực và cơ cấu nguồn nhân lực tại Vinamilk

    Cơ cấu nguồn nhân lực
    Đại học và trên đại học
    Trung cấp
    Lao động có tay nghề
    Lao động phổ thông
    24

    Hình 2.6: Cơ cấu nguồn nhân lực theo trình độ
    Đến năm 2013, Vinamilk có 24 đơn vị trực thuộc với 6000 nhân viên. Cơ cấu
    nhân lực theo trình độ được thể hiện trong biểu đồ trên. Ta thấy, gần 40% là nhân lực
    có trình độ cao đại học và trên đại học, 47 % nguồn nhân lực có tay nghề. Với nguồn
    nhân lực hùng mạnh như vậy, đây là điểm mạnh của Vinamilk.
    Ngoài ra, độ ngũ quản lý giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực sữa đã đưa công ty trở
    thành doanh nghiệp hàng đầu trong ngành hiện nay. Bộ máy tổ chức của Vinamilk
    được thể hiện một cách chuyên nghiệp và phân bổ phòng ban một cách khoa học và
    hợp lý, phân cấp cụ thể trách nhiệm của mỗi thành viên và phòng ban trong Công ty.
    Sơ đồ tổ chức giúp cho Công ty hoạt động một cách hiệu quả nhất, giúp các phòng ban
    phối hợp nhau chặt chẽ để cùng tạo nên một Vinamilk vững mạnh. Cơ cấu tổ chức của
    Vinamilk được thể hiện trong sơ đồ sau:


    Hình 2.7: Sơ đồ tổ chức của Vinamilk
    Tuy nhiên, sự tăng trưởng của công ty trong những năm vừa qua tạo nên áp lực lên hệ
    thống quản lý và nhân sự. Công ty vẫn đang còn thiếu đội ngũ kế thừa có đầy đủ năng
    lực cần thiết.
    2.3.1.2 Công tác tuyển dụng
    Hàng năm, Vinamilk đều tổ chức các chương trình tuyển dụng tại các trường Đại học
    lớn trên toàn quốc. Đây không chỉ là cơ hội để các bạn sinh viên tham gia ứng tuyển
    25

    mà còn là dịp để các bạn trao đổi, tìm hiểu về Vinamilk qua đó dần định hướng được
    con đường phát triển nghề nghiệp của mình. Các hoạt động tuyển dụng diễn ra ngay
    trong khuôn viên trường phần nào giúp các bạn sinh viên tự tin thể hiện hết khả năng
    trước nhà tuyển dụng. Ngoài ra, hàng năm Công ty tổ chức chương trình “Quản trị viên
    tập sự” với thời gian 18 tháng mang đến cho các ứng viên có cơ hội trở thành nhà lãnh
    đạo trong tương lai tại Vinamilk, cơ hội được tham gia các dự án trọng yếu mang tầm
    chiến lược tại Công ty.
    2.3.1.3 Huấn luyện, đào tạo
    Nhân viên của Vinamilk thường xuyên được đào tạo nhằm hòan thiện các kỹ năng,
    kiến thức đáp ứng được yêu cầu và thách thức trong công việc. Các khóa đào tạo về
    chuyên môn và kỹ năng cũng như các buổi tham gia huấn luyện thực tế Công ty tổ
    chức thường xuyên trong và ngoài nước.
    2.3.1.4 Hệ thống khen thưởng, động viên
    Với quan niệm rằng con người là tài sản quý nhất của Vinamilk nên Công ty xem tiền
    lương cũng là tiền đầu tư hiệu quả nhất. Chính vì thế Vinamilk cam kết rằng nhân viên
    sẽ nhận được mức lương tương xứng với năng lực và cạnh tranh so với thị trường.
    Chương trình đánh giá hiệu quả làm việc của nhân viên và mức thưởng hàng năm hấp
    dẫn thể hiện sự trân trọng của Công ty đối với thành công của bạn và phản ánh tính
    công bằng giữa các nhân viên. Ngoài ra, chương trình Bảo hiểm sức khỏe, hỗ trợ
    phương tiện đi lại cũng là một trong những phúc lợi nổi bật Vinamilk mang đến cho
    nhân viên của mình.
    2.3.1.5 Môi trường làm việc
    Vinamilk cam kết tạo ra một môi trường làm việc chuyên nghiệp nhưng không kém
    phần thân thiện và cởi mở để mỗi cá nhân có thể tự do phát huy tính sáng tạo, giải
    phóng được tiềm năng của bản thân từ đó tạo ra sự khác biệt. Các hoạt động thể thao,
    văn nghệ, khiêu vũ và dã ngoại được Công ty tổ chức thường xuyên giúp nhân viên
    có những khoảnh khắc vui vẻ và bổ ích; qua đó nhân viên cũng sẽ có cơ hội hiểu nhau
    hơn và phát huy được tinh thần làm việc nhóm hiệu quả hơn.
    Trả lời · 08-11-2014 lúc 15:29
    #1
  7. Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.
    T
    thuyvan267 thuyvan267 is offline (137 tài liệu)
    Cộng Tác Viên
    2
    Xem 1,008 Mua 5 Bình luận 5

    Gửi bình luận

    ♥ Tải tài liệu

    Đang tải dữ liệu...

    Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
    T
    Cộng Tác Viên
    2
    Tham gia ngày
    Nov 2014
    Bài gởi
    133
    Tài liệu đã gửi
    137
    Tài liệu đã bán
    19
    Mã số thành viên
    1258618
    Tài khoản thưởng
    0 đ
  8. T
    tranthithem94 · Thành Viên KiloBooks · 1 bài gởi
    Bạn thuyvan267 mua rồi share cho mình với!
    Trả lời · 30-12-2014 lúc 07:23 #2
  9. T
    Thành Viên KiloBooks
    0
    Tham gia ngày
    Dec 2014
    Bài gởi
    1
    Tài liệu đã mua
    1
    Mã số thành viên
    1293959
    Tài khoản thưởng
    0 đ
  10. quangtien3621 · Facebook User · Thành phố Hồ Chí Minh, Vietnam · 1 bài gởi
    bạn thuyvan267 mua rồi sao file không đọc được vậy
    Trả lời · 29-04-2015 lúc 10:25 #3
  11. Facebook User
    0
    Tham gia ngày
    Apr 2015
    Bài gởi
    1
    Tài liệu đã mua
    1
    Mã số thành viên
    1341913
    Tài khoản thưởng
    0 đ
  12. Mai Linh Nguyen Thi · Facebook User · Tuy Hòa, Vietnam · 2 bài gởi
    thuyvan267 ơi là thuyvan267, sao kiếm đâu tài liệu đúng mình cần thế
    Trả lời · 22-07-2015 lúc 21:45 #4
  13. Facebook User
    0
    Tham gia ngày
    Sep 2014
    Bài gởi
    2
    Tài liệu đã mua
    2
    Mã số thành viên
    1217476
    Tài khoản thưởng
    0 đ
  14. D
    donthaitu · Thành Viên KiloBooks · 1 bài gởi
    Cám ơn bạn bài viết hay và có chất lượng. Phát huy bạn nhé. Cám ơn
    Trả lời · 09-01-2017 lúc 15:04 #5
  15. D
    Thành Viên KiloBooks
    0
    Tham gia ngày
    Jan 2017
    Bài gởi
    1
    Tài liệu đã mua
    1
    Mã số thành viên
    1535895
    Tài khoản thưởng
    0 đ
  16. H
    hoatkhuong · Thành Viên KiloBooks · 7 bài gởi
    Mình đang đi tìm về tài liệu này, rất cảm ơn sự đóng góp của bạn nhé
    Trả lời · 13-01-2017 lúc 21:35 #6
  17. H
    Thành Viên KiloBooks
    0
    Tham gia ngày
    Nov 2016
    Bài gởi
    7
    Tài liệu đã mua
    7
    Mã số thành viên
    1529773
    Tài khoản thưởng
    0 đ
social Thư viện điện tử KiloBooks

Các từ khoá được tìm kiếm:

7 buoc hoach dinh chien luoc cua vinamilk

chức năng hoạch định của công ty vinamilk

chức năng hoạch định của công ty sữa vinamilk

chức năng hoạch định của vinamilk

ma trận hoạch định chiến lược định lượng cho th true milk

tiểu luận công ty th true milk dunhf các phương pháp để thu thập thông tin nhằm phân tích hiện trạng nhân lực

mô thức QSPM của TH true milk

Từ khóa (tags) Thêm / Sửa từ khóa (tags)